王亞偉重倉27股愛環(huán)保+重組 4月來浮盈1.4億
昀灃計劃成立以來總回報率20%左右，遠遠跑贏大盤
曾經(jīng)的公募基金一哥王亞偉轉(zhuǎn)投私募后，其神秘程度有增無減，沒有公布凈值、沒有接受過任何采訪，甚至連網(wǎng)站都沒有。不過，上市公司一季報的披露，令王亞偉最新持股路線得以曝光。與“大藍籌”絕緣，偏愛“環(huán)保+重組”成為王亞偉持股最大特征。
《證券日報》基金部記者注意到，王亞偉管理的“昀灃證券投資信托計劃”(簡稱“昀灃計劃”)出現(xiàn)在27家上市公司十大流通股股東中，且4月以來這27只股票有22只跑贏大盤，為王亞偉帶來約1.4億元的賬面浮盈。
“王亞偉的昀灃計劃截至3月中旬總回報率為13%，4月以來的賬面浮盈將再度提升該產(chǎn)品凈值約6%。”廣州一私募研究中心總監(jiān)向記者分析道，“換句話說，昀灃計劃成立以來總回報率20%左右，遠遠跑贏大盤。”
與“大藍籌”絕緣
上市公司的2013年一季報顯示，王亞偉一季度迅速建倉，其管理的“昀灃計劃”共現(xiàn)身27家上市公司前十大流通股股東，合計持股市值10.40億元。如果按昀灃計劃20億元的規(guī)模計算，這27只重倉股的占比達到52%。值得注意的是，27只股票中有4只為王亞偉在華夏基金任職時曾重倉持有的股票，分別是長城集團、鐵龍物流、杭鋼股份、樂凱膠片。
來自私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，王亞偉的27只重倉股以中小市值股票為主，其一季度末平均流通市值為34.30億元，不足A股平均流通市值的一半(截至一季度末，A股平均流通市值為74.67億元)，且有6只占比兩成的股票流通市值不足10億元。27只股票中，創(chuàng)業(yè)板股票有9只，中小板股票有2只；16只主板股票僅有3只流通市值超過A股平均流通市值。
“實際上，王亞偉以往鐘情主題性投資、潛心重組概念，從而捕捉拐點之后的高成長的風格無太大變化。王亞偉潛伏能源環(huán)保股、重組潛力股的特征依然明顯。”廣州一私募研究中心總監(jiān)認為。
從業(yè)績上看，27只重倉股中，今年一季度每股收益的總體水平并不突出。基本每股收益超過0.2元僅有一只，為冠農(nóng)股份(每股收益為0.22元)；另有天富熱電、英特集團每股收益超過0.1元。除此之外，再無每股收益超過0.1元的品種，每股收益在0.05元以下的比比皆是。
偏愛“環(huán)保+重組”
如果從投資金額來看，最大的為創(chuàng)業(yè)板中的三聚環(huán)保，達到1930萬股，持股市值39140.40萬元。該公司所處的脫硫、加氫行業(yè)屬于受到環(huán)保、能源升級催化的高速增長行業(yè)，行業(yè)整體增速在20%以上，公司作為行業(yè)龍頭，合理經(jīng)營的主業(yè)自然增速應(yīng)當在30%左右。2012年該公司凈利潤同比增89.41%，今年一季度凈利潤同比增134.28%。
具有環(huán)保概念的重倉股還有天富熱電、百利電氣、樂凱膠片、天壕節(jié)能、天立環(huán)保、大冷股份等。據(jù)《證券日報》基金新聞部獲悉，王亞偉在以電話會議的形式與中金大客戶溝通時表示，“環(huán)保是未來中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的突破口，我最看好環(huán)保行業(yè)，會選擇掌握核心技術(shù)的股票投資。”
從重組的角度看，冠農(nóng)股份已經(jīng)有開始重組的跡象；石河子市政府全力支持將天富熱電打造成兵團綜合能源平臺；八一鋼鐵則一直具有較強的地域壟斷優(yōu)勢；重倉鐵龍物流有提前布局鐵路大改制的味道；大冷股份為地熱概念，屬于傳統(tǒng)型行業(yè)的升級換代。
此外，王亞偉重倉股中，一季度有4只虧損，分別為桂林旅游、中農(nóng)資、冀東水泥、海倫哲，而如果再看2012年的業(yè)績，杭鋼股份、三鋼閩光也屬于虧損股。顯然，王亞偉仍試圖通過發(fā)掘績差重組股取得拐點后獲益。
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