中金黃金：資源儲量不斷增加
公司半年報顯示，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入162.48億元，同比增加27.31%；歸屬于母公司的凈利潤8.24億元，較上年同期增長3.5%，實(shí)現(xiàn)每股收益為0.42元(按新股本攤薄計(jì)算每股收益為0.28元)。公司上半年生產(chǎn)礦產(chǎn)金11.67噸，同比增長10.59%；生產(chǎn)礦山銅8657噸，同比減少211噸。冶煉方面：生產(chǎn)精煉金62.13噸，同比增加4.08%；生產(chǎn)冶煉金10.05噸，同比減少9.18%。其中，具有資源的蘇尼特和湖北三鑫，上半年實(shí)現(xiàn)利潤均在4億元左右；遼寧中金、河北中金、峪耳崖、河南金源、陜西太白、包頭鑫達(dá)、江西金山等企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤均超過6000萬元。2011年礦產(chǎn)金產(chǎn)量22.54噸，預(yù)計(jì)2012年有望保持10%左右的增長，達(dá)到24.5噸。
公司資源儲量不斷增加。公司上半年完成對新疆金福礦業(yè)公司51%股權(quán)收購，新增金金屬量9.6噸；新疆金灘成功收購新疆興中發(fā)礦業(yè)有限公司股權(quán)，獲得金金屬量9.3噸；通過中原冶煉廠與金渠股份置換股權(quán)，成功控股金渠股份，增加了黃金資源儲量和產(chǎn)量，提高了盈利能力。另外，公司加強(qiáng)對有資源潛力的包頭鑫達(dá)公司、天水李子公司、遼寧二道溝等重點(diǎn)企業(yè)開展探礦，取得了較好效果。預(yù)計(jì)公司總的黃金儲量近600噸。中國黃金集團(tuán)承諾將逐步消除同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易；另一方面，集團(tuán)未來探礦獲得儲量較豐富的黃金資源也優(yōu)先出售給公司，公司依托集團(tuán)的資源擴(kuò)張之路有望加速。基于公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量穩(wěn)定增長、資源儲量不斷增加以及看好黃金價格。預(yù)計(jì)公司2012-2014年EPS為0.61、0.76和0.88元，維持“增持”評級。
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